3月16日晚间，路劲基建有限公司（路劲，01098.HK）境外债务重组的进展，公司已与相当大比例的债权人（包括部分AHG成员）就经修订的重组案达成原则协议（原则重组案）。
今年1月19日，路劲曾公布境外债务重组的初步案，彼时AHG（债券持有人小组）对案表示反对。澎湃新闻获悉，AHG由持有现有票据未偿还本金金额约25的持有人组成，目前部分AHG成员已经同意原则案，但比例未过半。
截至公告日，路劲并未与债权人或其他各就原则重组案订立任何具法律约束力的协议。公告显示，原则重组案将通过“新选计划”和“路劲计划”两项互为条件且相互关联的债务重组安排实施。
新选计划喀什万能胶生产厂家
新选计划原则案拟让参与该计划的现有票据持有人将有权获得由债权人特殊目的公司（SPV）发行的可转换债券。该SPV立于路劲，将在重组生日期起持有路劲速公路控股有限公司（以下简称“劲投”）的70股权。劲投持有印度尼西亚收费公路的若干投资。此前的案，SPV可持有劲投62.5股权。
路劲同时透露，公司及相关各正评估为债权人提供替代现金提取选择的可行。目前，该选择的条款及结构尚未确定。
根据新选计划的原则案，若后续劲投股权出售价格过6亿美元估值（对应SPV取得过4.2亿美元所得款项），路劲基建可收取与额价值挂钩的绩费。
具体而言，若在重组生日期后两年内完成出售，绩费为额价值的20；若在两年后完成出售，绩费为额价值的15。其中，绩费的50将作为路劲计划选择二项下中期债券的增信措施。
奥力斯 万能胶厂家 联系人：王经理 手机：18231788377（微信同号） 地址：河北省任丘市北辛庄乡南代河工业区喀什万能胶生产厂家
公告显示，如果在可转换债券到期日前，劲投股权未能全部出售，则所有未偿还的可转换债券将自动转换为该SPV的已发行股本，债券持有人按比例获得股份。该转换将构成对可转换债券项下所有未偿还款项的和终清偿。
需注意的是，可转换债券持有人仅能向该SPV持有的劲投股权及其相关收益追索，权向路劲基建或集团其他成员提出索偿。
作为新选原则案的部分，在重组生日后，万能胶生产厂家惟须受与劲投少数股东的协议以及对劲投的章程细则及/或股东协议的任何要修订的限制：(A)本公司将授予债权人特殊目的公司就出售债权人权益流程拥有控制权；(B)债权人特殊目的公司将取得劲投董事会的立控制权；及(C)本公司将权否决任何债权人特殊目的公司的决定。
此外，重组生后，路劲将授予该SPV对劲投股权出售流程的控制权，SPV将获得劲投董事会的立控制权，路劲权否决SPV的任何决定。以上安排仍需遵守与劲投少数股东的相关协议，以及对劲投公司章程或股东协议的要修订。路劲承诺，重组生前，公司不会进行任何单面出售任何劲投权益。
路劲计划
针对符资格债权人，"路劲计划"提供两个选择。是，现金选项，债权人可就其持有的格债务，以要约收购式获得现金清偿，每1美元债务的收购价格为0.10美元。该选项适用于5亿美元的债务安排索赔。
选项二是个组安排：发行新的中期债券，年息3，总本金2.5亿美元（相当于每1美元债务对应0.1310美元债券面值），2032年12月31日到期；将6.55亿美元的债务转换为路劲普通股（相当于每1美元债务对应0.3440美元转股价值），转换价格为每股5.60港元（可能根据股权稳定计划调整）；剩余52.50的债务本金予以减，选项总额为19.05亿美元。
公告同时显示，路劲将同步实施股权稳定计划，以确保控股股东在重组后持有公司已发行股本不少于30。根据该计划向控股股东发行的任何新股份，将作为选择二项下中期债券的抵押物。预计重组完成后，参与债务安排的债权人将计持有路劲基建约44至45的已发行股本。
相关词条:管道保温 塑料管材生产线 锚索 玻璃棉毡 PVC管道管件粘结胶1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定，并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方，并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页，均表示默认详情页的描述，不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》喀什万能胶生产厂家，以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。
